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Senior Advisory Specialist in Wealth Management, Zürich – empowering clients through tailored investment strategies.
Join UBS's PFA team to shape portfolio solutions and foster a culture of collaboration and inclusion.
Title: Advisory Specialist Wealth Management PFA Europaallee 80% - 100%
Location: Zürich, Schweiz - Zürich
Description: Your role
Blühen Sie auf, wenn Sie mit anspruchsvollen Kundinnen und Kunden über Kapitalmärkte, Portfoliostrategien und komplexe Anlagelösungen auf Augenhöhe diskutieren? Haben Sie Freude daran, Kundenberaterinnen und Kundenberatern als Investment‑Sparringpartner zu unterstützen und die UBS‑House‑View konsequent in Kundenportfolios umzusetzen? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen.
Für unser PFA Advisory-Team suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit als Senior Advisory Specialist.
Ihre Aufgaben
- Umsetzung hochwertiger, portfolio‑basierter Anlagekonzepte in enger Zusammenarbeit mit den Kundenberaterinnen und Kundenberatern
- Eigenständige Betreuung und Begleitung von Kunden in anspruchsvollen Anlagethemen (u. a. strukturierte Produkte, Alternativer Anlagen, taktische Allokationsentscheide)
- Strukturierung, Review und Optimierung von Portfolios entlang der UBS House View unter Berücksichtigung von Risikoprofil und Suitability
- Proaktive Identifikation von Investment‑Opportunitäten sowie gezielte Aktivierung bestehender Kundenbeziehungen
- Enge Vernetzung mit internen Produktspezialisten und Anlageexperten, um UBS‑Kompetenzen wirkungsvoll zum Kunden zu bringen
- Sicherstellung einer professionellen, zeitgerechten und regelkonformen Ausführung von Kundenaufträgen in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Execution‑Einheiten
- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben, interner Richtlinien und Standards sowie aktives Vorleben einer starken Risiko‑ und Compliancekultur
Join us
Bei UBS wissen wir, dass unsere Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Hintergründen unseren Erfolg ausmachen. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Mitarbeitenden an die erste Stelle zu setzen, indem wir ihnen neue Herausforderungen, ein unterstützendes Team, Entwicklungsmöglichkeiten und, wenn möglich, flexible Arbeitsbedingungen bieten. Unsere integrative Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden heraus, egal wo sie sich auf ihrem Karriereweg befinden. Und wir nutzen künstliche Intelligenz (KI), um intelligenter und effizienter zu arbeiten. Wir wissen auch, dass grossartige Arbeit nie allein geleistet wird. Deshalb steht die Zusammenarbeit im Mittelpunkt unseres Handelns. Denn zusammen sind wir stärker.
Wir setzen uns für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein und sind bestrebt, unseren Bewerbungsprozess für alle zugänglich zu machen. Sollten Sie während unseres Rekrutierungsprozesses Unterstützung benötigen, können Sie sich daher jederzeit an uns wenden (EN).
Contact Details
UBS Business Solutions SA
UBS Recruiting
Disclaimer / Policy statements
UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren alle Mitarbeitenden als Individuen sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.
Your team
Personnel Financial Affairs (PFA) ist die Bank in der Bank und betreut UBS‑Mitarbeitende, Pensionierte sowie deren Angehörige. Als Advisory Specialists innerhalb des Wealth Managements von PFA prägen wir den Anlage‑Dialog und stellen die nachhaltige Qualität der Portfolio‑ und Investmentlösungen sicher.
Der Arbeitsplatz befindet sich an zentraler Lage an der Europaallee, direkt beim Zürich Hauptbahnhof.
Your expertise
- Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in Betriebsökonomie, Banklehre und abgeschlossene Weiterbildung (CFA, AZEK, CIIA) oder eine gleichwertige Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrung in der proaktiven Anlage‑ und/oder Advisory‑Beratung, idealerweise mit vermögenden Privatkunden
- Ausgeprägte Kapitalmarkt‑ und Portfoliokompetenz sowie Erfahrung im Umgang mit komplexeren Anlageinstrumenten
- Hohe Kunden‑ und Serviceorientierung sowie überzeugendes, professionelles Auftreten
- Hohes Engagement, Zuverlässigkeit, Integrität und Teamfähigkeit
- WM‑Zertifizierung (CWMA) oder Bereitschaft, diese zu erlangen
- Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse, Französisch von Vorteil
About us
UBS ist ein führender globaler Vermögensverwalter und die führende Universalbank in der Schweiz. Wir bieten auch diversifizierte Lösungen im Asset Management und fokussierte Fähigkeiten im Investment Banking. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist UBS in mehr als 50 Märkten weltweit präsent.
Wir wissen, dass grossartige Arbeit nie allein geleistet wird. Deshalb stellen wir die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt von allem, was wir tun. Denn zusammen sind wir mehr als nur wir selbst. Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie ubs.com/careers .
Your Career Comeback
Wir sind offen für Bewerbungen von Berufsrückkehrern und Berufsrückkehrerinnen. Mehr Informationen zu unserem Programm: ubs.com/careercomeback .