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Conseiller(ère) Banque Privée
Asset Management
Rattaché(e) au/à la Responsable de Centre Banque Privée, le/la Conseiller(ère) Banque Privée est chargé(e) de gérer et d’assurer le suivi de la relation client, de développer le portefeuille clients en prospectant et conseillant la clientèle, de connaître et contrôler les risques liés à son activité et enfin de connaître et appliquer les règles, procédures et consignes de vigilance mises en place par Conformité Sécurité Financière pour tout client et prospect.
Gestion de la relation commerciale
- Être l'interlocuteur privilégié de son client
- Assurer le suivi de son fonds de commerce en veillant à contacter chacun de ses clients selon la périodicité et le mode défini par la banque privée
- Être le garant de la satisfaction des clients et veiller à ce que l’ensemble des prestations qui leur sont apportées par les différentes parties de la banque soient conformes aux promesses portées par la Banque Privée
- Développer son fonds de commerce et en accroître la rentabilité
- Assurer la promotion des services et produits de la banque auprès de la clientèle BMCI
- Identifier, prospecter et développer une nouvelle clientèle
- Identifier les besoins des clients et les conseiller sur les produits et services existants dans le respect des règles de conduite PIC et dans le respect de leur profil de risque et financier
- Contribuer au développement et à l'adaptation des produits existants en faisant part des besoins de la clientèle
- Garantir l'exhaustivité de ses dossiers clients par la mise à jour de la documentation juridique
- Etablir son plan d'action individuel en fonction des objectifs définis par son responsable, en assurer la réalisation et mettre en place des actions correctives si nécessaire
- Veiller au respect des règles de connaissance client et au respect du code de bonne conduite de la BMCI
Contrôle des risques
- Appliquer et faire respecter les règles et procédures en vigueur au sein de la Banque
- Identifier les risques inhérents à son activité
- Assurer le suivi des contrôles et des régularisations qui en découlent
Respect des règles de Sécurité Financière
- Appliquer les règles et procédures en matière de KYC
- Se conformer aux instructions de Compliance Sécurité Financière en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption interne et externe et en matière de sanction financières internationales-Clients fortunés
Techniques de vente
- Maîtrise des techniques d’analyse patrimoniale
- Avoir une bonne connaissance des produits de banque au quotidien destinés aux clients de la Banque Privée
- -Know Your Client - KYC
- Être orienté client
- Capacité d’organisation
- Capacité d’adaptation
- Impact / Capacité à influencer
- Écoute active
- Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
Capacité d’analyse - Capacité à établir et activer des réseaux
- Capacité à définir des indicateurs de performance pertinent