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Investment Manager (m/w/divers)
manager · Corporate Finance
Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen!
Deine Aufgaben
- Unterstützung der Neukundenakquise durch qualitative und datengestützte Kunden-, Unternehmens- und Vermögensanalysen
- Einbindung von weiteren Spezialisten und Generalisten der Segmente PUK und FK bei Kunden/Interessenten mit entsprechendem Beratungs- und Produktbedarf
- Aufbau und Pflege eines umfassenden internen und externen Kontaktnetzwerks (intern z. B. Vertriebs- und Stabsabteilungen aller Segmente, Konzerntöchter; extern z. B. Notare, Steuerberater)
- Planung und Organisation von Aktivitäten mit Beitrag zu der Bestands-, Risiko- und Ergebnisentwicklung
- Übernahme repräsentativer Aufgaben
- Abstimmung mit relevanten Einheiten innerhalb des Segments (bspw. Vermögensverwaltung Portfoliomanagement) und über das Segment hinaus (bspw. GM-Research sowie FK) im Rahmen seiner Aufgaben
- Tätigkeit als Referent für Qualifizierungsmaßnahmen und für Kundenveranstaltungen sowie als Multiplikator für das Investment Management-Geschäft
- Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen für Kunden und Zielkunden mit dem Fokus auf Kundenbindung und Akquisition (inklusive inhaltlicher persönlicher Begleitung der Veranstaltungen im Vertrieb)
- Einhaltung regulatorischer Anforderungen, definierter Beratungsprozesse und vorgegebener Kompetenzen
- Key-Account-Manager hauptsächlich gegenüber PUK-Vertrieb
- Bedarfs- und abschlussorientierte Beratung von Kunden als strategischer Begleiter des Kunden mit segmentübergreifendem Leistungskonzept
- Mitbetreuung neben den jeweiligen Generalisten von Kunden mit umfangreichem Beratungsbedarf, aktive Pflege und Ausbau bestehender Kundenverbindungen
- Kenntnisse des deutschen Privatkundengeschäfts, insb. der gehobenen Segmente Wealth Management und UHNWI, im Bereich Family Office und den Themenfeldern Asset Management/Vermögensverwaltung
- Kenntnisse des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet, insb. in den Bereichen UHNWI und Family Office
- Kenntnisse über die Funktionsweise von Geld- und Kapitalmärkten und deren aktuelle Entwicklung als auch deren Auswirkungen auf das ökonomische Handeln der Zielgruppe sowie Kenntnisse in der Strategieentwicklung in den relevanten Geschäftsbereichen
- Erfahrungen im Projektmanagement/Mitarbeit in Großprojekten und Erfahrung in der Leitung/Steuerung von (Teil-) Projekten
Dein Profil
Formale Ausbildung:
- Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bankkaufmann), möglichst ergänzt um Bankfachwirtqualifikation oder ausbildungs-/berufsintegrierter Studiengang oder Fachhochschul- oder Hochschulstudium
Qualifikation:
- Langjährige erfolgreiche kundenorientierte Beratung von anspruchsvollen und vermögenden Kunden, Tätigkeit in verschiedenen Segmenten der Bank oder Nachweis einer adäquaten Qualifikation
- Erfahrung/Qualifikation vergleichbar eines CFP oder CFA oder DVFA oder CAIA
- Fremdsprachenkenntnisse (vorzugsweise Englisch)
Kenntnisse und Fähigkeiten:
- Kenntnisse des segmentübergreifenden Produkt- und Dienstleistungsangebots in seinem Aufgabengebiet
- Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken sowie zur Vorgehensweise der Akquisition von Neukunden
- Kenntnisse im Umgang mit den funktionsspezifischen DV-Applikationen und den zur Verfügung gestellten Beratungsinstrumenten
- Volks- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Kenntnisse über die Funktionsweise von Geld- und Kapitalmärkten und deren aktuelle Entwicklung in Bezug auf die angebotenen Produkte innerhalb des jeweiligen Vertriebsauftrags sowie deren Auswirkungen auf das ökonomische Handeln der Zielgruppe
- Kenntnisse in der Unternehmensfinanzierung, Bilanzierung, Rechnungswesen und steuerliches Knowhow
- Kenntnisse der innerbetrieblichen Abläufe, Geschäftsgrundsätze, Richtlinien und Regulatorik sowie von sämtlichen erforderlichen Vorschriften und Gesetzen
- Kenntnisse der strategischen Ziele der Bank sowie der jeweiligen Segmente
- Kenntnisse der Präsentations- und Moderationstechniken sowie Fähigkeit, Wissen verständlich zu vermitteln im Hinblick auf die Vermittlung von Beratungsinhalten
- Für diese Stelle ist ein Sachkundenachweis gemäß §87 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) erforderlich
- Bedarfs- und abschlussorientierte Beratung der zugeordneten Kundengruppe sowie Mitbetreuung neben den jeweiligen Generalisten von PUK und FK mit hohem Beratungsbedarf
Das Unternehmen
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Kontakt
Bist du bereit, ab 01.09.2026 in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Carsten Henk, Abteilungsleiter UHNWI & Family Office, unter +49 69 136 25020 gerne zur Verfügung.