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Asesor de Inversiones Banca Privada
senior · Asset Management
ID de la solicitud: 269641
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!
Asesor de Inversiones Banca Privada
-Business Line: Wealth Management
-Unit: Business: Asesoría Privada y Estrategia
Misión:
Contribuye al éxito general del Área de Wealth Management en Perú garantizando una adecuada asesoraría de inversiones a los clientes de la cartera sombra asignada del segmento Banca Privada, incrementando los saldos, ingresos en productos de inversión, ahorros y colocaciones de su cartera sombra, mediante la asesoría especializada a cada cliente. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
¿Qué esperamos de ti?
• Bachiller o Titulado de Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Finanzas o carreras afines, u otras carreras más una especialización en temas financieros colocando productos pasivos.
• Deseable: CFA Level 1
• Tener experiencia de 4 a 5 años en posiciones similares dentro de áreas de Inversiones, mesa de inversiones en AFP, estrategia de inversiones, Banquero Beyond, o Banquero Premium.
▪ Tipo de conocimiento:
• Propios del puesto: Mercado de Capitales, Inversiones, Fondos Mutuos y producto
pasivos, Gestión Comercial y colocación de productos pasivos, Conocimiento del
proceso de ventas de SBP.
• Informáticos: Microsoft Office Excel, Power Point, Outlook, Word (Intermedio).
Manejo de calculadoras financieras, manejo de plataformas para reuniones
virtuales. Manejo de PC a nivel de usuario.
• Idiomas: Inglés (Avanzado)
¿A qué retos te enfrentarás?
- Encargado de asesorar permanentemente a los clientes de la cartera sombra asignada sobre temas de inversiones, estableciendo una relación frecuente con dichos clientes, a fin de mantener a los clientes informados sobre la nueva oferta de productos de inversión y desarrollar una relación con el cliente.
- Responsable de elaborar propuestas de inversión de acuerdo con el perfil de riesgo de cada cliente de la cartera sombra Banca Privada, dentro de los límites establecidos por el área de estrategia, riesgos, operaciones, auditoría interna y los entes reguladores, buscando maximizar el “share ofwallet” del cliente con Scotiabank, en coordinación con la Banca Privada.
- Responsable de incrementar los saldos e ingresos en activos y pasivos de su cartera sombra, así como la retención de saldos de los clientes.
- Encargado de monitorear los portafolios de inversión de los clientes de la cartera sombra y proponer regularmente rebalanceos al portafolio siguiendo los lineamientos establecidos por el área de estrategia con el fin de obtener una mayor rentabilidad para el cliente y el banco.
- Responsable de coordinar activamente con Gerentes de Asesoría de Inversiones y las otras.
- Gerencias de Wealth Management para efectos de monitoreo de resultados, actualización de productos, estrategias de venta, ideas de inverisón y revisión de planes de acción.
- Responsable de mantenerse informado de los principales acontecimientos del mercado con la finalidad de tener las herramientas adecuadas para brindar la asesoría adecuada a los clientes.
- Asegurar el más alto nivel de calidad de servicio para con los clientes o prospectos para cartera sombra asesorados a través del manejo de herramientas de venta especializadas, presentaciones adhoc a clientes y perfilamiento individualizado de necesidades y planes de inversión.
- Participar activamente en los Comités de Wealth Management para evaluar resultados y cumplimientos de objetivos, así como mantenerse actualizado en temas de inversión y nuevos productos.
- Apoyar a los Gerentes de Relación de Banca Privada en temas de inversiones y en visitas a clientes potenciales cuando sea necesario.
Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro
Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.
** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.