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Directeur - DCS Non-Flow Syndicate (Infrastructure, Énergie & Export) - Banque de financement et d'investissement - La Defense, Ile de France, France
senior · Corporate Finance
Vos missions au quotidienRejoignez une plateforme au cœur des financements structurés et de la distribution crédit!Distribution & Credit Solutions (DCS) est une équipe conjointe entre les divisions Global Banking and Advisory et Global Markets.Cette équipe commune combine les capacités de la banque sur le crédit, intégrées dans les chaînes de crédit et travaillant en étroite collaboration avec l’Origination et le Credit Portfolio Management afin de réduire le risque de la banque sur la distribution primaire (syndication) et la distribution secondaire (trading) et conduire les activités de financement de fonds et de titrisation pour les clients de la banque (entreprises, institutions financières, gestionnaires de fonds) en s'appuyant sur des équipes unifiées de vente et de trading. L’équipe Non-Flow Syndicate est responsable du portefeuille de prise ferme sur les produits de crédit structuré (ABS illiquides, CLO, CMBS, financement structuré de matières premières, SRT, financement de fonds, DPR, NPL) ainsi que sur les actifs réels, en coordination avec les équipes de Titrisation et Financement de Fonds et les lignes métier d’origination GLBA, réparties sur 6 secteurs (Energie, Mines et Industries, Infrastructure et Telecom, Immobilier, Transport, Financement de Matière Premières et Crédits Export). L'équipe Non-Flow Syndicate est organisée sous forme de chaines de valeur mondiales sous la direction du Responsable Mondial de la Syndication Non-Flow et couvrant les 6 secteurs ci-dessus.Le poste est principalement dédié au pôle Infrastructure, Energie et Export, couvrant les activités Energie, Mines et Industries, Infrastructure et Télécom, et Crédits Export, et est basé à Paris.En tant que Syndicateur vous jouez un rôle clé dans l’origination, la structuration et la distribution des opérations.À ce titre, vous serez notamment amené à :Accompagner les équipes d’origination sectorielles sur les opérations de prêts et de marchés de capitaux dette structurés, depuis les premières phases commerciales jusqu’à l’exécution et à la distributionAnalyser les transactions potentielles et identifier les opportunités de refinancement à partir des portefeuilles clients et des besoins du Credit Portfolio Management (CPM)Contribuer à la structuration des opérations et à la définition de la stratégie de syndication, en tenant compte des conditions de marché, de l’appétit investisseur et de la liquidité attendueInteragir avec les agences de notation afin de présenter les différentes structures de financement envisagées et suivre les processus de notation dans le cadre des mandats d’émissionRédiger les mémos de prise ferme et de syndication, et produire les analyses nécessaires à la prise de décision internePiloter l’exécution des opérations de syndication, notamment la définition de la stratégie de placement, la coordination avec les équipes de vente, l’information régulière des emprunteurs, ainsi que la gestion des allocations et des transfertsPréparer des supports marketing de haute qualité à destination du marché et des investisseurs, en veillant à la pertinence, à la précision et à la cohérence des messagesDévelopper et entretenir un dialogue actif avec la base d’investisseurs, en coordination avec les équipes de ventes publiques et privées, afin de promouvoir les opportunités d’investissement et d’élargir la profondeur de distributionRecueillir et partager les retours de marché via des échanges investisseurs, sondages de marché et comptes rendus, afin d’alimenter les réflexions internes sur les secteurs et les transactionsContribuer à la négociation de la documentation juridique liée aux transactions (lettres de mandat, term sheets, contrats de financement, etc.), en lien avec les équipes d’origination, juridiques, risques et conformitéVeiller à la bonne gestion des exigences documentaires et réglementaires associées aux opérations, dans le respect des standards de conformité et de contrôleAssurer le suivi rigoureux du pipeline, des outils de reporting internes, des comparables de marché et des contrôles de supervision permanenteTenir le management informé de l’avancement des opportunités, des évolutions de transaction et des points d’attention, tout en contribuant à l’excellence d’exécution sur l’ensemble des dossiersEt si c’était vous ?Vous justifiez d’une expérience significative en syndication, marchés de capitaux dette structurés, financement structuré ou distribution crédit, avec une forte exposition aux secteurs couverts par le poste.Vous vous distinguez par :Une excellente compréhension des métiers du financement structuré et de la distribution crédit Une solide connaissance des méthodologies de notation et des mécanismes des marchés de capitaux dettes structurées Une expérience avérée dans l’exécution d’opérations complexes et la gestion de prises fermes Une forte crédibilité de marché et un réseau d’investisseurs développé De très bonnes capacités d’analyse, de structuration et de synthèse Un réel sens de la coordination et de la collaboration avec des interlocuteurs multiples Une communication écrite et orale de haut niveau, en interne comme à l’externe Autonomie, esprit d’initiative, rigueur et sens des responsabilités Une culture exigeante du risque, de la conformité et de l’excellence d’exécutionPlus qu’un poste, un tremplinNotre vision est de jouer un rôle moteur dans les transformations positives du monde et de contribuer à un avenir plus écologique, respectueux de la planète ! Choisir Société Générale, c’est intégrer un Groupe où la culture d’entreprise est tournée vers l’inclusion, la diversité et l’esprit d’équipe !C’est construire une carrière dynamique avec la possibilité de changer de poste en moyenne tous les 4 ans, en France et à l'international tout en bénéficiant de formations régulières !Au regard de vos compétences, une rémunération attractive revue annuellement, composée d’un salaire fixe, d’une part variable individuelle et d’une prime d’intéressement et de participation vous sera proposée.Vous bénéficiez également de tarifs préférentiels sur vos services bancaires, d’un compte épargne temps monétisable et d’un Plan d’Epargne Entreprise abondé.Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez de nombreux avantages complémentaires :Télétravail possible selon le rythme de votre service26 à 28 jours de congés payés par an et 14 à 18 jours de RTT (suivant les années), des congés liés aux événements de la viePrise en charge de 60% de votre titre de transportUn Comité d’Entreprise (billetterie événements sportifs & culturels, primes et subventions vacances, garde d’enfants, chèque cadeaux à Noël) Une offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravailPourquoi nous choisir ?Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes vos initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !Rejoindre Société Générale, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l’avenir. Chez Société Générale, faites grandir vos ambitions.Vous hésitez encore ?Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.